Articles sur : Procédures pas à pas

Rôles

Un rôle détermine les actions qu'un utilisateur particulier est autorisé à effectuer. Pour créer et attribuer un rôle, allez dans les paramètres du compte (via la section Admin qui est étiquetée avec votre nom dans le coin supérieur droit d'un tableau de bord).




Vous pouvez trouver de nombreuses cases à cocher avec un accès et des autorisations appropriés ici. Vous accordez un accès en cochant simplement la case. Vous pouvez personnaliser un rôle à votre guise (par exemple, finance, gestionnaire de compte, ventes) que vous attribuez ensuite aux utilisateurs.




Notez également le champ Whitelist ips, qui est une nouvelle fonctionnalité de sécurité des restrictions IP, lorsque vous créez un nouveau rôle ou que vous modifiez l'existant, vous pouvez ajouter des adresses IP à la liste blanche (si la valeur est 0, elle est accessible depuis n'importe quelle adresse IP).




Les rôles sont divisés en 3 sections:

Read Access – Accès en lecture
Write Access – Accès pour modifier
Specific Actions – Actions spécifiques


Read Access
Cela vous donne la possibilité d'accéder à des parties particulières d'un tableau de bord. En cochant la case appropriée, vous pouvez:

Voir la section Dashboard
Voir la section Bookings
Voir la section Importers
Voir la section Purchases
Voir la section Gifts
Voir la section Customers
Voir la section Tickets
Voir la section Upgrades
Voir la section Activity
Voir la section Transactions
Voir la section Transfers
Voir la section Disputes
Voir la section Terminals
Voir la section Targets
Voir la section Shifts
Voir la section Scans
Voir la section Tax Rates
Voir la section Locations
Voir la section Duties
Voir la section Sellers
Voir la section Checkouts
Voir la section Pages
Voir la section Articles
Voir la section Events
Voir la section Resellers
Voir la section Reseller Mappings
Voir la section Reclaims
Voir la section Top-ups
Voir la section Batches
Voir la section Agents
Voir la section Bands
Voir la section Invoices
Voir la section Vouchers
Voir la section Rewards
Voir la section Products
Voir la section Barcodes
Voir la section Items
Voir la section Templates
Voir la section Email Templates
Voir la section Receipts
Voir la section Operators
Voir la section Categories
Voir la section Destinations
Voir la section Promotions
Voir la section Campaigns
Voir la section Seasons
Voir la section Questions
Voir la section Notices
Voir la section Groups
Voir la section Pickups
Voir la section Dispatches
Voir la section Routes
Voir la section Rates
Voir la section Pricing
Voir la section Calendar
Voir la section Settings
Voir la section Messages
Voir la section Stocks
Voir la section Notifications
Voir la section Custom Reports
Voir la section Gateways
Voir la section Requests
Voir la section Availabilities
Voir la section Waivers
Voir la section Closures
Voir la section Tasks
Voir la section Print Errors
Voir la section Itineraries
Voir la section Connections
Voir la section Configs
Voir la section Ledgers
Voir la section Adjustments
Voir la section Shift Adjustments
Voir la section Webhooks


Write Access
Cela vous donne la possibilité de modifier des parties particulières d'un tableau de bord. En cochant la case appropriée, vous pouvez:

Modifier dans la section Dashboard
Modifier dans la section Bookings
Modifier dans la section Importers
Modifier dans la section Purchases
Modifier dans la section Gifts
Modifier dans la section Customers
Modifier dans la section Tickets
Modifier dans la section Upgrades
Modifier dans la section Activity
Modifier dans la section Transactions
Modifier dans la section Transfers
Modifier dans la section Disputes
Modifier dans la section Terminals
Modifier dans la section Targets
Modifier dans la section Shifts
Modifier dans la section Scans
Modifier dans la section Tax Rates
Modifier dans la section Locations
Modifier dans la section Duties
Modifier dans la section Sellers
Modifier dans la section Checkouts
Modifier dans la section Pages
Modifier dans la section Articles
Modifier dans la section Events
Modifier dans la section Resellers
Modifier dans la section Reseller Mappings
Modifier dans la section Reclaims
Modifier dans la section Top-ups
Modifier dans la section Batches
Modifier dans la section Agents
Modifier dans la section Bands
Modifier dans la section Invoices
Modifier dans la section Vouchers
Modifier dans la section Rewards
Modifier dans la section Products
Modifier dans la section Barcodes
Modifier dans la section Items
Modifier dans la section Templates
Modifier dans la section Email Templates
Modifier dans la section Receipts
Modifier dans la section Operators
Modifier dans la section Categories
Modifier dans la section Destinations
Modifier dans la section Promotions
Modifier dans la section Campaigns
Modifier dans la section Seasons
Modifier dans la section Questions
Modifier dans la section Notices
Modifier dans la section Groups
Modifier dans la section Pickups
Modifier dans la section Dispatches
Modifier dans la section Routes
Modifier dans la section Rates
Modifier dans la section Pricing
Modifier dans la section Calendar
Modifier dans la section Settings
Modifier dans la section Messages
Modifier dans la section Stocks
Modifier dans la section Notifications
Modifier dans la section Custom Reports
Modifier dans la section Gateways
Modifier dans la section Requests
Modifier dans la section Availabilities
Modifier dans la section Waivers
Modifier dans la section Closures
Modifier dans la section Tasks
Modifier dans la section Print Errors
Modifier dans la section Itineraries
Modifier dans la section Connections
Modifier dans la section Configs
Modifier dans la section Ledgers
Modifier dans la section Adjustments
Modifier dans la section Shift Adjustments
Modifier dans la section Webhooks


Specific Actions
Leur activation vous permet d'effectuer des actions spécifiques:

Create Order - ability to create a new order (with the + New Order button in backoffice)
Edit Order - add payments, perform refunds, print receipts, etc
Edit Order Reseller - ability to add a new reseller and edit reseller details
Edit Order Seller - ability to add a new seller and edit seller details
Add Custom Pickup - ability to create and assign custom pickups
Offer Promotion - ability to use promotions
Show Commission - whether a user can see reselle's commissions or not
Show Reseller Payment Method - whether a user can see reseller’s payment mehod
Promotion Dropdown - ability to choose a promotion from a list (if this is un-checked you have to enter the code in a textbox)
Edit Adjustments - ability to use price adjustments
Void Transaction - the ability to void and edit a transaction (any booking before the audit log to the transactions associated has an option next to it to void and edit the transaction)
Edit Transaction - the ability to edit a transaction (Transactions -> Transactions)
Edit Comments - ability to edit or delete comments in a dashboard
Create Reclaim - ability to create a reclaim (in Resellers > Reclaims)
Create Top-up - ability to create a top-up (in Resellers > Top-ups)
Test Order - ability to create test orders
Redeem Booking - ability to redeem a booking in the backoffice
No-show Booking - ability to mark booking as a no-show
Un-redeem Booking - ability to un-redeem a booking in the backoffice
Add Transaction - ability to add a payment to a booking
Refund Transaction - ability to refund transaction (Transactions -> Transactions)
Update Booking - ability to update booking (Bookings -> Bookings)
Update Future Booking - ability to update bookings with a travel date in the future
Update Cancelled Booking - ability to update cancelled booking (Bookings -> Bookings)
Cancel booking - ability to cancel a booking in the backoffice
Edit Shift - ability to edit shift(Ticket Terminals -> Shifts)
Merge Shift - the ability to merge a shift if a seller on a terminal ends a shift accidentally. This is so the shift table doesn’t have several different shifts
Approve Shift - the ability to approve a closed finished shift (the manager looks at the shift, sees that all is correct — all cancelled tickets are returned, and all cash and vouchers are there)
Create Invoice - the ability to create an invoice (in Resellers > Invoices)
Create Reseller - ability to create reseller (Resellers -> Resellers)
Edit Invoice - ability to edit invoice (Reselers -> Invoices)
Edit Top-up - ability to edit top-up (Resellers -> Topups)
Confirm Invoice - the ability to confirm an invoice (in Resellers > Invoices — then it can be sent to a reseller for payment)
Void Invoice - ability to void invoice (Resellers -> Invoices)
Confirm Top-up - the ability to confirm a top-up (in Resellers > Top-ups — top up is a way to give a reseller credit so they can sell tours with cash payments)
Save Searches - ability to save setting of custom dashboard columns
Book Historically - ability to make bookings with travel date in a past (to match the reality of the operation to what is available, eg some sales never synced)
See Booking Updates - such as customer name change, pickup changed, etc
Update Availability - the ability to update availability in product details and in the calendar
See Margin - ability to see margin of the bookings
Generate Reports - ability to generate reports via Generate Report button
See Internal Notes - ability to see any internal notes (e.g. in Bookings)
Update Reseller Settings - ability to update reseller details (Resellers -> Resellers)
Update Bands - ability to update band details (Resellers -> Bands)
Manage Agent Accounts - ability to edit agents (Resellers -> Agents)
See Seller Pins - ability to see seller PINs (you might give access to someone in the seller section, but you don’t necessarily want to trust them with viewing other seller’s PINs)
Reconcile Order - this is for shifts, reconcilling reseller bookings, to assign it to the correct reseller
Modify Manifests - ability to edit manifests (in a Calendar)
Access – Accès (accordez l'accès aux sections particulières de votre compte)


Access: Dashboard, Bookings, Purchases, Gifts, Tickets, Upgrades, Activity, Variations
Transactions, Transfers, Disputes, Terminals, Targets, Shifts, Scans, Locations
Duties, Sellers, Checkouts, Resellers, Reseller Mappings, Reclaims, Top-ups
Agents, Bands, Invoices, Vouchers, Rewards, Products, Barcodes, Items
Templates, Receipts, Operators, Categories, Destinations, Promotions,
Seasons, Questions, Notices, Groups, Pickups, Dispatches, Hotels, Routes
Rates, Pricing, Calendar, Settings





Permissions – Autorisations (accordez l'autorisation aux actions suivantes


Create Order — la possibilité de créer une nouvelle commande (avec le bouton + New Order dans le backoffice)
Edit Order — ajouter des paiements, effectuer des remboursements, imprimer des reçus, etc.
Update Reseller Settings — la possibilité d'ajouter un nouveau revendeur et de modifier les détails du revendeur
Edit Order Seller — la possibilité de modifier les vendeurs
Add Custom Pickup — vous pouvez modifier et créer des commandes pour ajouter un ramassage personnalisé
Offer Promotion — la possibilité d'offrir des promotions aux clients (Product > Promotions)
Show Commission — si un utilisateur peut voir les commissions des revendeurs ou pas
Show Reseller Payment Method — pour voir comment un revendeur a reçu de l'argent
Promotion Dropdown — aucune autorisation d'utiliser les promotions lors de la réservation via le backoffice
Edit Adjustments — la possibilité de modifier une variation de prix d'un produit
Void Transaction — la possibilité d'annuler et de modifier une transaction (tous les bookings avant le journal d'audit pour les transactions associées a une option à côté pour annuler et modifier la transaction)
Edit Transaction — la possibilité de modifier une transaction dans la sous-section Transactions
Create Reclaim — la possibilité de créer une récupération (dans Resellers > Reclaims)
Create Top-up — la possibilité de créer une recharge (dans Resellers > Top-ups)
Test Order — la possibilité de créer une commande de test
Redeem Booking — la possibilité de racheter un booking dans le backoffice
No-show Booking — la possibilité de remettre les sièges à disposition après avoir marqué un client qui ne s'est pas présenté
Un-redeem Booking — la possibilité d'annuler un booking dans le backoffice
Add Transaction — the ability to add a transaction in the Transactions tab
Refund Transaction — la possibilité d'ajouter une transaction dans l'onglet la possibilité d'ajouter une transaction dans l'onglet Transactions
Update Booking — la possibilité de mettre à jour une réservation dans l'onglet Bookings
Update Future Booking — la possibilité de modifier les réservations à l'avenir dans l'onglet Bookings
Cancel booking — la possibilité d'annuler un booking dans le backoffice
Merge Shift — la possibilité de fusionner une équipe si un vendeur sur un terminal termine accidentellement une équipe. En effet, la table de décalage n'a pas plusieurs décalages différents
Approve Shift — la possibilité d'approuver un quart de travail terminé et fermé (le gestionnaire regarde le quart de travail, voit que tout est correct - tous les billets annulés sont retournés et tous les espèces et bons sont là)
Create Invoice — la possibilité de créer une facture (dans Resellers > Invoices)
Edit Invoice — la possibilité de modifier une facture (dans Resellers > Invoices)
Edit Top-up — la possibilité de modifier une recharge (dans Resellers > Top-ups)
Confirm Invoice — la possibilité de confirmer une facture (dans Resellers > Invoices - elle peut ensuite être envoyée à un revendeur pour paiement
Confirm Top-up — la possibilité de confirmer un rechargement (dans Resellers > Top-Ups - le rechargement est un moyen d'accorder un crédit au revendeur afin qu'il puisse vendre des circuits avec des paiements en espèces)
Save Searches — la possibilité d'enregistrer une recherche personnalisée actuelle
Book Historically — la possibilité de créer des réservations dans le passé (pour faire correspondre la réalité de l'opération à ce qui est disponible, par exemple certaines ventes jamais synchronisées)
See Booking Updates — telles que le changement de nom du client, le pickup changé, etc.
Update Availability — la possibilité de mettre à jour la disponibilité dans les détails du produit et dans le calendrier
See Margin — la possibilité de voir la marge dans les bookings ou le tableau de bord
Generate Reports — la possibilité de générer un rapport via le bouton New Report
See Internal Notes — la possibilité de voir les notes internes (dans un booking lui-même ou dans le calendrier)
Manage Agent Accounts — la possibilité de gérer les comptes d'agent (dans Resellers > Agents)
See Seller PINs — la possibilité de voir les codes PIN du vendeur (vous pouvez donner accès à quelqu'un dans la section vendeur, mais vous ne voulez pas nécessairement leur faire confiance en affichant les codes PIN d'autres vendeurs)
Reconcile Order – c'est pour les quarts de travail, réconcilier les bookings des revendeurs, pour l'attribuer au bon revendeur
Modify Manifests – possibilité de modifier les manifestes (dans un calendrier)

Mis à jour le : 20/04/2021

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